CASE

• CASE1 北海道在住、K･T様
  職業 開業医・その奥様

  家族構成 夫婦50代、子2人（勤務医）
  ご相談内容

  数年前から銀行・証券会社を通じて、資産運用はいくつか行っているが、担当が離職、転勤してしまい、相続を含め、トータル的に大丈夫なのかを知りたい。また、子供が病院を継ぐかは分からないが、忙しい勤務医のため、効率的な資産運用を提案してほしい。

  

  資産運用でNISAや投資信託以外にも、このような方法があるとは知らなかった。保険金に非課税控除枠はあるのは、知っていたが、その中でも目的によって様々な方法あり、効果が違う事を知り、子供達の事も含め、資産運用、相続が明確になり安心した。
• CASE2 東京･大阪･北海道に在住、R･K様
  職業 各地法人設立・経営者兼資産家

  家族構成 夫婦50代、子2人（勤務医）
  ご相談内容

  会社経営にとって、保険は切っても切り離せない事は知っている。
  融資等の付き合いがある金融機関で提案を受けたが、いまいちしっくりとこない。従業員の福利厚生や、自身の家族に安心してもらえるよう、アドバイスや提案が欲しい。

  

  福利厚生や退職金を含め、当社にとって必要な提案を受けることができた。提案頂いた福利厚生をしっかりと行う事で新たな従業員の確保、人材の流出にも非常に効果的であった。また、新たな事業を展開をするのにあたり、ネットワークを活用して様々なアドバイスを受け、1人で悩んでいた会社経営についても助けられた。今後は子供も学校で投資教育を受ける事になる事を知り、家族の資産形成についても、分かりやすい、効果的な提案で満足している。